Die Registerkarte Verträge gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Ihre Verträge an einem Ort.
Sie können aktive, entworfene und abgeschlossene Verträge schnell finden, anzeigen und verwalten, so dass Sie immer die Kontrolle über Ihren Vertragsworkflow haben.
Wie es funktioniert
Gehen Sie auf die Registerkarte Verträge, um schnell auf Ihre Verträge zuzugreifen, sie zu verfolgen und zu verwalten.
In dieser Ansicht können Sie wichtige Aktionen zur Verwaltung und Zusammenarbeit bei Ihren Verträgen durchführen.
Spalten: Klicken Sie auf die Option Spalten, um Spalten in Ihrer Vertragsübersicht hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen, und klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Exportieren: Um Verträge zu exportieren, wählen Sie einfach die gewünschten Verträge aus und klicken dann auf Exportieren, um sie als CSV- oder Excel-Datei herunterzuladen.
Zu Spielbuch hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Playbook hinzufügen", um diesen Vertrag in ein Playbook aufzunehmen. Wenn Sie eine Spielbuchvorlage auswählen, werden alle zugehörigen Felder automatisch an den Vertrag angehängt.
Filtern: Klicken Sie auf die Option Filter, um Ihre Ansicht einzugrenzen. Sie können nach Geschäftsraum, Vertragsstatus, Unternehmen und mehr filtern, damit Sie nur das sehen, was relevant ist.
Spalten- oder Listenansicht: Klicken Sie auf , um zwischen der Spalten- und der Listenansicht zu wechseln und das Layout zu wählen, das für die Überprüfung Ihrer Verträge am besten geeignet ist.
Sie können Ihre Spalten auf verschiedene Weise organisieren:
Sortieren Sie nach ASC oder DESC: Ordnen Sie Ihre Daten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge an.
Nach links oder rechts anheften: Halten Sie wichtige Spalten im Blick, indem Sie sie nach links oder rechts anheften.
Spalte ausblenden: Blenden Sie eine beliebige Spalte vorübergehend aus, um Ihre Ansicht zu vereinfachen.
Spalten verwalten: Passen Sie an, welche Spalten sichtbar sind und wie sie angezeigt werden.
Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie Verträge aus Google Drive oder SharePoint importieren können.
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