Mit der MS SharePoint-Integration können Sie ganz einfach Vertragsdokumente aus Ihren Microsoft SharePoint-Laufwerken in Ihr Vertragsrepository importieren. Dies vereinfacht das Hinzufügen bestehender Verträge und sorgt dafür, dass sie mit anderen verwalteten Verträgen organisiert bleiben.

So richten Sie es ein

Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie die Option Sharepoint-Integration.

Um mit dem Importieren zu beginnen, melden Sie sich mit Ihrem Sharepoint-Konto an. Bitte beachten Sie, dass nur eine Person gleichzeitig mit einem Sharepoint-Konto verbunden sein kann. Wenn Sie das Anmeldekonto ändern müssen, können Sie die Einstellungen entsprechend neu konfigurieren.
​

Nach Abschluss des Vorgangs werden Sie auf eine Seite weitergeleitet, die die erfolgreiche Autorisierung bestätigt. Sie können zu den Einstellungen zurückkehren, um mit Ihrem Import fortzufahren.

Wählen Sie die SharePoint-Website, von der Sie Daten importieren möchten.

Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem Ihre Dateien gespeichert sind.
​

Suchen Sie innerhalb des gewählten Laufwerks den Ordner, den Sie importieren möchten, und wählen Sie ihn aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert hinzufügen, um diesen Ordner aufzunehmen.

Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden weiteren Ordner, den Sie importieren möchten.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Import zu starten.

Gehen Sie auf die Registerkarte Verträge, um Ihre importierten Verträge einzusehen.

Sie werden sehen, dass das Sharepoint-Symbol geladen wird, was bedeutet, dass Ihre Verträge gerade importiert werden. Wenn Sie darauf klicken, werden automatisch alle von Ihrem Laufwerk importierten Verträge gefiltert und angezeigt.

Sie können auch die Filteroption verwenden, um den Status der importierten Dateien zu überprüfen, ob sie in Bearbeitung sind oder ob während des Importvorgangs Fehler aufgetreten sind.

Um die Details Ihrer importierten Verträge aufzunehmen, klicken Sie auf das Spaltensymbol auf der rechten Seite und wählen Sie die Importdetails aus, die Sie in der Spalte anzeigen möchten.
​

Kehren Sie zu den Einstellungen zurück und wählen Sie die Option Integration. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu konfigurieren, um Ihre Kontoeinstellungen zu ändern.

Hier sind Ihre verfügbaren Optionen:

Option 1: Trennen Sie Ihr Sharepoint Konto

Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen möchten, trennen Sie einfach die Verbindung des aktuellen Kontos und fügen Sie das neue Konto hinzu. Sie können sich darauf verlassen, dass alle zuvor importierten Verträge intakt bleiben und nicht gelöscht werden.

Option 2: Hinzufügen von Ordnern

Um weitere Ordner hinzuzufügen, wählen Sie einen neuen Ordner aus Ihrem Sharepoint, indem Sie einen neuen Wert hinzufügen. Keine Sorge - die bereits aufgelisteten Ordner werden nicht erneut importiert, sondern nur die neuen Ordner, die Sie auswählen.

​

Option 3: Integration entfernen

Wenn Sie sich entscheiden, die Integration zu entfernen, beachten Sie, dass die bereits importierten Verträge nicht gelöscht werden.

Hier finden Sie ein Video-Tutorial zur Einrichtung der Sharepoint-Integration auf unserer Plattform.

Brauchen Sie Hilfe oder möchten Sie uns Ihr Feedback mitteilen?

Zögern Sie nicht, uns unter support@top.legal zu kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten.