Grundsätzliches
Die Funktion „Dokument archivieren“ im top.legal Dealroom ermöglicht es Benutzern, Dokumente aus dem Dealroom zu entfernen, ohne sie zu löschen. Archivierte Dokumente sind weiterhin in der Dealroom-Datenbank gespeichert, sind jedoch nicht mehr für die Benutzer sichtbar, die Zugriff auf den Dealroom haben.
Es gibt beispielsweise zwei gute Gründe, warum Benutzer Dokumente archivieren möchten:
Um Dokumente zu organisieren: Archivierte Dokumente können in einer separaten Ordnerstruktur gespeichert werden, um sie von aktiven Dokumenten zu unterscheiden.
Um Dokumente zu schützen: Archivierte Dokumente können vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.
So archivieren Sie Dokumente im Dealroom:
Klicken Sie auf das Menü mit den drei Punkten neben dem Vertragsnamen.
Wählen Sie „Dokument archivieren“.
Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf „Archivieren“. Der Vertrag wird automatisch archiviert.
Verträge, die vollständig unterzeichnet sind, können nicht archiviert werden.
Videoerklärung