Grundsätzliches
Verträge können in der Vertragsübersicht gefiltert werden. Die ausgewählten Filter können Sie jederzeit in einer Ansicht speichern und bei Bedarf jederzeit wieder aufrufen. Somit können Sie jederzeit mit wenigen Klicks Auswertungen vornehmen und sich nur die Verträge anzeigen lassen, die für Sie relevant sind.
Wie kann ich meine Ansicht im Menüpunkt Verträge speichern?
In der Vertragstabelle können Sie die Kombination von Filtern und Gruppen als Ansichten speichern, um leichter darauf zugreifen zu können.
So speichern Sie eine Ansicht:
Legen Sie die verschiedenen Filter und Gruppierungsoptionen fest, die Sie benötigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansicht speichern“ oben rechts.
Benennen Sie die Ansicht wie gewünscht.
Klicken Sie auf „Speichern“.
Die neue Ansicht wird in der Liste der „Gespeicherten Ansichten“ oben links in der Tabelle hinzugefügt.
Die Ansichten können bei Bedarf dupliziert, umbenannt oder gelöscht werden. Um dies zu tun:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gespeicherten Ansichten“ oben links.
Gehen Sie zu der Ansicht, die Sie löschen oder duplizieren möchten.
Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen der Ansicht.
Wählen Sie die gewünschte Option.
Videoerklärung