Grundsätzliches
Schlagworte (Tags) sind in der Vertragsverwaltung eine wichtige Möglichkeit, Verträge zu organisieren und zu kategorisieren. Sie können dazu verwendet werden, Verträge nach verschiedenen Kriterien zu gruppieren, z. B. nach Vertragsart, Vertragspartner, Geschäftsbereich, Datum oder Priorität.Die folgenden sind einige Beispiele für Tags, die Verträgen zugeordnet werden können:
Vertragsart: Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Dienstleistungsvertrag, etc.
Vertragspartner: Kunde, Lieferant, Mitarbeiter, Partner, etc.
Geschäftsbereich: Vertrieb, Marketing, Produktion, Finanzen, etc.
Datum: Gültigkeitsdatum, Vertragsabschlussdatum, Fälligkeitsdatum, etc.
Priorität: Hoch, Mittel, Niedrig
Sonstiges: Vertraulich, Wichtig, etc.
Die Auswahl der Tags hängt vom individuellen Bedarf des Unternehmens ab. Wichtig ist, dass die Tags möglichst aussagekräftig sind und die Verträge sinnvoll gruppieren. So können Nutzer schnell und einfach die gewünschten Verträge finden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein benutzerdefiniertes Tag zu erstellen:
Gehen Sie zur Spalte „Tags“.
Klicken Sie auf den Bleistift, der erscheint.
Wählen Sie so viele Tags wie nötig. Sie können jedem Vertrag eine unbegrenzte Anzahl an Schlagworte zuordnen.
Wenn das von Ihnen benötigte Tag nicht in der Liste enthalten ist, können Sie es erstellen, indem Sie das gewünschte Wort eingeben und im Anschluss die Enter-Taste drücken
Danach können Sie das erstellte Schlagwort in der Liste auswählen.
So entfernen Sie die Markierungen aus dem Vertrag
Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.
Klicken Sie auf den Haken vor dem Schlagwort, das sie nicht dem ausgewählten Vertrag zuordnen wollen
Videoerklärung