Grundsätzliches
Die Aufgabenverwaltung in top.legal hilft Ihnen, wichtige, vertragsbezogene Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen. Sie können Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und Kommentare hinzufügen, um Klarheit zu schaffen. Dadurch wird die Effizienz gesteigert, da Sie sicherstellen können, dass keine Aufgaben vergessen oder liegen bleiben.
So können Sie beispielsweise Fragen an die Rechtsabteilung delegieren oder Kollegen nach Freigaben zu einer Preisänderung direkt im Vertrag bitten.
Aufgaben und Erinnerungen werden auch wie Kommentare stets zwischen internen und externen Aufgaben unterschieden. Interne Aufgaben und Anfragen werden für die Gegenseite nicht sichtbar.
So fügen Sie Aufgaben und Erinnerungen im Dealroom hinzu:
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Abschnitt im Vertrag und klicken Sie auf das "+"-Symbol.
Wählen Sie die Art der Aufgabe.
Wählen Sie die Kontaktperson aus.
Wählen Sie das Fälligkeitsdatum, falls erforderlich.
Fügen Sie einen Kommentar hinzu, falls erforderlich.
Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und die Aufgabe wird neben dem Vertrag hinzugefügt.
Klicken Sie auf die drei Punkte der Aufgabe, um sie zu bearbeiten, zu löschen oder den Link zu ihr zu kopieren.
Wenn Sie ein Fälligkeitsdatum eingefügt haben, erhält die ausgewählte Person eine Erinnerung per Email.
Einmal erstellte Aufgaben werden im Reiter „Aufgaben und Erinnerungen“ übersichtlich angezeigt.
Videoerklärung